Συμφωνία έκλεισε η ΔΕΗ με την JP Morgan προκειμένου να διαθέσει προς την αμερικανική εταιρεία πακέτο ληξιπρόθεσμων οφειλών έναντι εσόδων της τάξης των 250 εκατ. ευρώ.
Πρόκειται για το πρώτο πακέτο τιτλοποίησης απλήρωτων λογαριασμών και κατά τις πηγές αυτοί είναι διάρκειας έως 60 ημερών. Τη σχετική απόφαση για την τιτλοποίηση έλαβε το διοικητικό συμβούλιο της δημόσιας εταιρείας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το επιτόκιο είναι της τάξης του 3,5%.
Οι οφειλέτες δεν επηρεάζονται από αυτή την πράξη καθώς η υποχρέωσή τους για εξόφληση παραμένει στη ΔΕΗ, ενώ η JP Morgan δεν αναλαμβάνει την είσπραξη των απλήρωτων λογαριασμών από τους πελάτες της εταιρείας.
Η εκχώρηση των ληξιπρόθεσμων λογαριασμών της προαναφερόμενης κατηγορίας θα γίνει μέσω εταιρείας ειδικού σκοπού, ενώ κατά τις ίδιες πληροφορίες η ΔΕΗ δεν θα προσκομίσει κανένα ενέχυρο για να χρηματοδοτηθεί. Οι επενδυτές θα έχουν να κερδίσουν από το κουπόνι.
Οι ίδιοι κύκλοι σημειώνουν ότι η επιτυχής έκβαση της πρώτης τιτλοποίησης σηματοδοτεί για πρώτη φορά την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας απέναντι στη ΔΕΗ και συγκεκριμένα στο γεγονός πως η εταιρεία έχει την ικανότητα και διαθέτει την αξιοπιστία προκειμένου να συλλέξει τις συγκεκριμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές.
Το μικρό «πακέτο» των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων της δημόσιας επιχείρησης θα προέλθει από το καλάθι απλήρωτων λογαριασμών ύψους 1,6 δισ. ευρώ, ενώ σύμφωνα με πηγές το εργαλείο της τιτλοποίησης είναι ευέλικτο, δηλαδή θα μπορεί για συγκεκριμένο μεγάλο χρονικό διάστημα να διαθέτει ανείσπρακτες οφειλές προκειμένου να αντλεί χρηματοδότηση.
Η ΔEΗ επιχειρεί να τιτλοποιήσει και να πουλήσει ακόμη ένα πακέτο απλήρωτων λογαριασμών για περίοδο μεγαλύτερη των 90 ημερών, που θεωρούνται μη εξυπηρετούμενοι, σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, με τη συναλλαγή να εκτιμάται ότι θα ολοληρωθεί τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο.
