Εκλεισε το βιβλίο προσφορών της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) της CrediaBank για τους διεθνείς θεσμικούς επενδυτές χθες το απόγευμα στις 7 μ.μ. Οπως γνωστοποίησε η τράπεζα, η συνδυασμένη προσφορά έχει ήδη υπερκαλυφθεί «κατά πολλές φορές», ενώ το βιβλίο προσφορών για τους εγχώριους επενδυτές θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι σήμερα το μεσημέρι στις 2 μ.μ., με τους όρους να παραμένουν αμετάβλητοι.
Το μέγιστο ύψος της ΑΜΚ έχει οριστεί στα 300 εκατ. ευρώ μέσω της έκδοσης μέγιστου αριθμού 375 εκατ. νέων κοινών, άυλων, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών με τιμή διάθεσης στα 0,80 ευρώ ανά μετοχή. Σύμφωνα με προηγούμενη ανακοίνωση της τράπεζας για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην ΑΜΚ, οι διεθνείς επενδυτές αναμένεται να καλύψουν το 80% της ΑΜΚ, που αντιστοιχεί σε έως 300 εκατ. νέες μετοχές και ποσό 240 εκατ. ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό (75 εκατ. νέες μετοχές αξίας 60 εκατ. ευρώ) θα καλυφθεί μέσω της ελληνικής δημόσιας προσφοράς.
Από τους διεθνείς συμμετέχοντες στην ΑΜΚ, έχουν ήδη γίνει γνωστοί τρεις θεσμικοί επενδυτές και συγκεκριμένα οι Fiera Capital, Marbella Investments και Discovery Capital Management, που συμμετέχουν με 110 εκατ. ευρώ συνολικά. Η πρώτη είναι θεσμικός επενδυτής που τοποθετείται αποκλειστικά μακροπρόθεσμα, με εστίαση στις αναδυόμενες αγορές και τα υπό διαχείριση κεφάλαια της υπολογίζονται σε περισσσότερα από 160 δισ. δολάρια, ενώ έχει έντονη παρουσία στην Ελλάδα. Η Discovery Capital Management, είναι ένα παγκόσμιο hedge fund με περίπου 3,5 δισ. δολάρια σε υπό διαχείριση κεφάλαια και επενδύει σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων σε αναδυόμενες και ανεπτυγμένες αγορές. Η Marbella Investments είναι επενδυτικό όχημα της οικογένειας του εφοπλιστή Ηλία Γκότση.
Υπενθυμίζεται ότι το βιβλίο προσφορών για την ΑΜΚ άνοιξε τη Δευτέρα 30 Μαρτίου, μετά τη χορήγηση της σχετικής εξουσιοδότησης από τη γενική συνέλευση των μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο της CrediaBank την περασμένη Παρασκευή 27 Μαρτίου. Στη γενική συνέλευση ανακοινώθηκε επίσης η μη συμμετοχή στην ΑΜΚ των υφιστάμενων βασικών μετόχων της τράπεζας (Thrivest Holding και Υπερταμείο), με αποτέλεσμα την αύξηση της ελεύθερης διασποράς της μετοχής (free float), που αποτελεί και εποπτική υποχρέωση της τράπεζας.
