Με εντυπωσιακό επενδυτικό ενδιαφέρον ξεκίνησε, χθες, Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της AKTOR. Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας του ανοίγματος του βιβλίου προσφορών, έντονη ήταν η ζήτηση κυρίως από ξένα θεσμικά χαρτοφυλάκια. Λίγο πριν από τις 10.30 το πρωί, το ποσό των 650 εκατ. ευρώ που ήταν ο αρχικός στόχος καλύφθηκε, ενώ η AKTOR ενδέχεται να επιλέξει την άντληση επιπλέον κεφαλαίων.
Το βιβλίο προσφορών άνοιξε χθες στις 10 το πρωί, ενώ η δημόσια προσφορά θα διαρκέσει έως και τις 22 Ιουλίου 2026.
Σκοπός της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) είναι η χρηματοδότηση μέρους του επενδυτικού προγράμματος της AKTOR που ανέρχεται στα 3 δισ. ευρώ μέχρι το 2030. Οπως παρουσίασε η διοίκηση του ομίλου AKTOR στη διάρκεια της γενικής συνέλευσης, από τα 3 δισ. ευρώ των επικείμενων επενδύσεων, θα κατανεμηθούν 1,3 ευρώ στον τομέα παραχωρήσεων-ΣΔΙΤ, 1 δισ. ευρώ στις ΑΠΕ και το υπολειπόμενο ποσό στους λοιπούς τομείς του ομίλου. Μέρος του πλάνου θα χρηματοδοτηθεί από project finance και το υπόλοιπο με κεφάλαια 650 εκατ. ευρώ από την ΑΜΚ. Στο πλαίσιο αυτό, και προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος, ο όμιλος προχωρεί και στην έκδοση ομολόγου 300 εκατ. ευρώ, ολοκληρώνοντας την απαραίτητη κεφαλαιακή βάση που θα απαιτηθεί για τις επενδύσεις των επόμενων ετών.
Οι βασικοί πυλώνες
Οι τέσσερις βασικοί πυλώνες γύρω από τους οποίους θα κινηθεί η αναπτυξιακή προσπάθεια, είναι οι τομείς της κατασκευής, των παραχωρήσεων-ΣΔΙΤ, του LNG και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).
Μάλιστα, η προσπάθεια που γίνεται είναι ο τομέας κατασκευής να ενδυναμωθεί περαιτέρω σε Ελλάδα και εξωτερικό, δημιουργώντας παράλληλα ροές από άλλες δραστηριότητες που δεν θα εξαρτώνται πλήρως από την κατασκευή, όμως θα την ωφελούν, ενώ συνεχίζεται η προσπάθεια αύξησης του ανεκτέλεστου, μειώνοντας τον συντελεστή επίδρασης του EBITDA από τον τομέα της κατασκευής και αυξάνοντας τις ροές από τους τομείς των ΑΠΕ, του LNG και των παραχωρήσεων.
Οπως ανακοινώθηκε προς τις χρηματιστηριακές Αρχές, η αύξηση του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας γίνεται κατά ποσό έως 23.400.000 ευρώ, με καταβολή μετρητών και έκδοση έως 78.000.000 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, άυλων μετοχών, με στόχο την άντληση κεφαλαίων ποσού 650 εκατ. ευρώ.
Οι νέες μετοχές θα προσφερθούν και θα κατανεμηθούν αφενός στην Ελλάδα, σε ιδιώτες επενδυτές και σε ειδικούς επενδυτές στο πλαίσιο δημόσιας προσφοράς και αφετέρου εκτός Ελλάδας, σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών.
Αναφορικά με την κατανομή των νέων μετοχών, το 20% θα κατανεμηθεί στους επενδυτές που θα εγγραφούν στη δημόσια προσφορά και το 80% θα κατανεμηθεί στους επενδυτές που θα εγγραφούν στην ιδιωτική τοποθέτηση.
Το διοικητικό συμβούλιο διατηρεί τη δυνατότητα αναπροσαρμογής της κατανομής, ανάλογα με τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί, με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον το 20% των νέων μετοχών θα παραμείνει στη δημόσια προσφορά, εφόσον υπάρχει αντίστοιχη ζήτηση.
Η ανώτατη τιμή διάθεσης ορίστηκε στα 13,52 ευρώ ανά νέα μετοχή, που αντιστοιχεί στην τιμή κλεισίματος της μετοχής στις 17 Ιουλίου, ενώ η τελική τιμή θα καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση του βιβλίου προσφορών και αναμένεται να ανακοινωθεί στις 23 Ιουλίου 2026. Η ίδια τιμή θα ισχύσει τόσο για τη δημόσια προσφορά όσο και για την ιδιωτική τοποθέτηση. Συντονιστές τοποθέτησης είναι οι Τράπεζα Πειραιώς, η CREDIABANΚ, η OPTIMA BANK και η EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ.
