Έντυπη Έκδοση
Το παρόν άρθρο, όπως κι ένα μέρος του περιεχομένου του tanea.gr, είναι διαθέσιμο μόνο σε συνδρομητές.
Αν είστε συνδρομητής μπορείτε να συνδεθείτε από εδώ:
Σύνδεση μέλους
Αν θέλετε να γίνετε συνδρομητής μπορείτε να αποκτήσετε τη συνδρομή σας εδώ:
Εγγραφή μέλους
Το αμερικανικό fund Davidson Kempner ανακήρυξε προτιμητέο επενδυτή η Alpha Bank για τη συναλλαγή τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων δανείων με την κωδική ονομασία «Galaxy» και την πώληση έως του 100% των μετοχών της CEPAL Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις. Υπενθυμίζεται ότι πέραν του αμερικανικού σχήματος, δεσμευτική προσφορά είχε υποβάλει και η PIMCO. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, η τράπεζα, με τους χρηματοοικονομικούς και νομικούς της συμβούλους, εισέρχεται σε διαδικασία διαπραγματεύσεων με την Davidson Kempner με στόχο την οριστικοποίηση της συμφωνίας έως το τέλος του έτους.
Πρόκειται για μια πολυεπίπεδη συναλλαγή, την πρώτη μεγάλη μετά το ξέσπασμα της πανδημίας στην Ευρώπη, η οποία περιλαμβάνει τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων 10,80 δισ. ευρώ, που θα ενταχθούν στο σχήμα κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής» και την πώληση πλειοψηφικού ποσοστού, 80% κατά πάσα πιθανότητα, της CEPAL. Μετά το Galaxy, η Alpha Bank θα περιορίσει τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL) στην Ελλάδα στο 13% από 29% σήμερα.
Αναφορικά με το τίμημα της συναλλαγής, έχουν διαρρεύσει ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ότι κινείται στην περιοχή των 290 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, πηγές με γνώση των δεδομένων δεν αποκλείουν να υπάρξει αναπροσαρμογή του σε υψηλότερα επίπεδα στον τελικό γύρο διαβουλεύσεων. Σημειώνεται ότι, ενόψει των υπογραφών, η Alpha Bank έχει ήδη δρομολογήσει τη μεταφορά όλων των σχετικών με τα κόκκινα δάνεια διευθύνσεων στη νέα CEPAL, η οποία θα ολοκληρωθεί την 1η Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, πάνω από 90% από τους περίπου 600 εργαζομένους της Alpha Bank στις διευθύνσεις καθυστερήσεων λιανικής και επιχειρηματικής τραπεζικής έχουν ήδη υπογράψει τη νέα τους σύμβαση και θα λάβουν bonus 10 μισθών με ελάχιστο τα 25.000 ευρώ.
Σημειώνεται ότι η Davidson Kempner, με περισσότερα από 30 δισ. ευρώ κεφάλαια υπό διαχείριση και ισχυρή παρουσία στην Ιταλία, έχει εργασίες στην ελληνική αγορά από το 2014, όταν απέκτησε το 50% της Credit Agricole Leasing Hellas. Πρόσφατα, πλειοδότησε στον διαγωνισμό της Τράπεζας Πειραιώς για την πώληση του χαρτοφυλακίου Nemo, μεικτής λογιστικής αξίας 500 εκατ. ευρώ. Eχει τον πλήρη μετοχικό έλεγχο (100%) του ομίλου Prelios, ενός servicer με πρωταγωνιστικό ρόλο στην ιταλική αγορά NPLs που διαχειρίζεται περισσότερα από 40 δισ. ευρώ assets και πλέον των 10 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων real estate. Μέσω της Prelios υπέγραψε πρόσφατα συμφωνία με την Intensa για τη διαχείριση χαρτοφυλακίου συνολικού ύψους 10 δισ. ευρώ, περιλαμβανομένης της απόκτησης χαρτοφυλακίου ύψος 3 δισεκατομμυρίων.
Απέκτησε τρία πακέτα τιτλοποιήσεων του ιταλικού προγράμματος παροχής εγγυήσεων (GACS - αντίστοιχο του «Ηρακλή») από τις τράπεζες UBI Banca, Creval, Carige. Πέραν του servicer Prelios, η DK έχει αναλάβει τη διαχείριση εννέα χαρτοφυλακίων: UTP portfolio (Intesa Sanpaolo), Maior - GACS (UBI Banca), Aragorn - GACS (Creval), Brisca - GACS (Carige), Borromini (Commerzbank), Wylam (UKAR), Beetle (Bankia), Aloe (Unicaja), Nata 2 (Novo Banco).
