Η Alpha Bank προχώρησε με επιτυχία σε έκδοση ομολόγου κύριας εξασφαλίσεως (senior unsecured bond), ύψους 500 εκατ. ευρώ, τριετούς διάρκειας και απόδοσης 3,5%, σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας.

Το Βιβλίο Προσφορών μέσα σε λίγες ώρες ανήλθε στα 2 δισ. ευρώ (υπερκάλυψη τέσσερις φορές).

Η μεγάλη συμμετοχή θεσμικών επενδυτών από 15 χώρες επιβεβαιώνει την απήχηση που είχε η έκδοση στο διεθνές επενδυτικό κοινό, επισημαίνει η τράπεζα.

Προηγήθηκε σειρά συναντήσεων με θεσμικούς επενδυτές σε επιλεγμένα χρηματοοικονομικά κέντρα (roadshow σε Λονδίνο, Παρίσι και Μιλάνο), κατά τις οποίες διαπιστώθηκε σημαντικό ενδιαφέρον για την Τράπεζα, το οποίο απεδείχθη εμπράκτως στη διαμόρφωση του Βιβλίου Προσφορών.

Συντονιστές εκδόσεως ήταν οι τράπεζες Citi, HSBC, JP Morgan και Mediobanca.

Τελευταία Νέα