Οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq κατέγραψαν άνοδο την Τρίτη, καθώς τα ισχυρά αποτελέσματα των μεγάλων τραπεζών και μια έκθεση για τον πληθωρισμό χαμηλότερη των προσδοκιών ενίσχυσαν τη διάθεση για ρίσκο, παρά την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Η ανάκαμψη των μετοχών τεχνολογίας έδωσε ώθηση στον Nasdaq, ενώ τα κέρδη του Dow ήταν πιο συγκρατημένα. Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή του Υπουργείου Εργασίας έδειξε ότι ο πληθωρισμός υποχώρησε περισσότερο από ό,τι ανέμεναν οι αναλυτές τον Ιούνιο, κυρίως λόγω της αποκλιμάκωσης των τιμών ενέργειας και των ενδείξεων προόδου στις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Kevin Warsh, πραγματοποίησε την πρώτη του κατάθεση ενώπιον του Κογκρέσου μετά την επιβεβαίωσή του, παρουσιάζοντας το σχέδιο της Fed για τον περιορισμό των ανοδικών πιέσεων στις τιμές.

Η κατάθεσή του συνέπεσε με την ένταση γύρω από τον έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ, που έχει οδηγήσει σε εντατικοποίηση των αεροπορικών επιθέσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και σε αύξηση των τιμών του πετρελαίου, αναζωπυρώνοντας φόβους για νέες πληθωριστικές πιέσεις.

Μετά τη δημοσίευση της έκθεσης για τον πληθωρισμό, οι χρηματαγορές αποτιμούσαν σε 83,4% την πιθανότητα η Fed να διατηρήσει αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο στη συνεδρίαση του Ιουλίου, έναντι 58,3% τη Δευτέρα. Ωστόσο, οι αναλυτές εκτιμούν τουλάχιστον μία αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης μέχρι το τέλος του έτους, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME.

«Η έκθεση για τον πληθωρισμό φαίνεται να αποδυναμώνει το επιχείρημα ότι η Fed θα προχωρήσει σε αύξηση επιτοκίων», δήλωσε ο Chuck Carlson, διευθύνων σύμβουλος της Horizon Investment Services στην Ιντιάνα. «Δίνει στη Fed ένα περιθώριο, προς το παρόν».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «(Ο Warsh) λέει ότι μπορούμε να μειώσουμε τον πληθωρισμό, και αυτό είναι που θέλουν να ακούσουν όσοι τον άκουγαν. Ίσως ο πληθωρισμός υποχωρήσει χωρίς να χρειαστεί αύξηση επιτοκίων».

Ισχυρή εκκίνηση για τη σεζόν εταιρικών αποτελεσμάτων

Η περίοδος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων β΄ τριμήνου ξεκίνησε με πέντε μεγάλες αμερικανικές τράπεζες να παρουσιάζουν θετικά αποτελέσματα, ενισχυμένες από τις επιδόσεις στο trading και την αύξηση των συμφωνιών. Η Goldman Sachs σημείωσε άλμα 9%, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις για τα κέρδη, καθώς η δραστηριότητα στις συμφωνίες αυξήθηκε και οι γεωπολιτικές αβεβαιότητες ενίσχυσαν το trading.

Οι JPMorgan Chase και Bank of America κέρδισαν 2,5% και 1,9% αντίστοιχα, μετά από αποτελέσματα καλύτερα των προβλέψεων. Αντίθετα, η Citigroup υποχώρησε 5,3%, καθώς οι ανησυχίες για τα έξοδα επισκίασαν την υπέρβαση των εκτιμήσεων, ενώ η Wells Fargo σημείωσε πτώση 2,7%.

«Είναι μια σημαντική εβδομάδα για τα εταιρικά αποτελέσματα, καθώς έχουμε επιτέλους εικόνα από την εταιρική Αμερική», δήλωσε ο Tom Hainlin, στρατηγικός αναλυτής επενδύσεων στην U.S. Bank Asset Management στη Μινεάπολη. «Αυτό που αναζητούμε από τις τράπεζες είναι πώς βλέπουν την υγεία του καταναλωτή. Μέχρι στιγμής, τα νέα είναι θετικά».

Η IBM κατέγραψε πτώση 25,2% μετά την προειδοποίηση ότι τα έσοδα του δεύτερου τριμήνου θα είναι χαμηλότερα των εκτιμήσεων.

Ο Dow Jones Industrial Average ενισχύθηκε κατά 10,02 μονάδες ή 0,02%, στις 52.508,66 μονάδες. Ο S&P 500 κέρδισε 28,55 μονάδες ή 0,38%, στις 7.543,89 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite ανέβηκε κατά 233,83 μονάδες ή 0,90%, στις 26.107,01 μονάδες.

Από τους 11 βασικούς τομείς του S&P 500, οι τεχνολογικές μετοχές σημείωσαν το μεγαλύτερο ποσοστιαίο κέρδος, ενώ οι μετοχές υγειονομικής περίθαλψης κατέγραψαν τις μεγαλύτερες απώλειες.

Στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, οι ανοδικές μετοχές υπερίσχυσαν των πτωτικών με αναλογία 1,78 προς 1, με 205 νέα υψηλά και 108 νέα χαμηλά. Στον Nasdaq, 2.651 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά και 2.103 πτωτικά, με αναλογία 1,26 προς 1 υπέρ των κερδισμένων.

Ο συνολικός όγκος συναλλαγών στις αμερικανικές αγορές διαμορφώθηκε στα 16,38 δισ. μετοχές, έναντι μέσου όρου 21,66 δισ. των τελευταίων 20 συνεδριάσεων.